Kunden- und Vertragsverwaltung 2.4.1

Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler und Agenturen. Damit verwalten Sie sehr komfortabel und einfach Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften. Viele Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen und mehr erhöhen Ihren Benutzerkomfort.

Eine Reihe von Funktionen erleichtern ihre Arbeit: Suche nach Kunden mit beliebigem Vertragsstatus - z.B. alle Kunden ohne einen Kfz-Vertrag, GDV- und indatex-Import, Vertrags-Änderungshistory, Provisionsübersicht, Provisionsabrechnung mit kompletter Stornoverwaltung (Minusbuchung in der OP-Liste. Führen eines Storno-Kontos für jede Agentur).

Einfacher und sehr komfortabler E-Mail-Versand mit wählbarer Speicherung der E-Mail als Dokument oder in der History, Bankdatenprüfung, automatische Datensicherung und vieles mehr. Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen geeignet.